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              廣州港股份成功發行全國首單“一帶一路科技創新”公司債券

                     為積極打造更高水平的“一帶一路”國際航運樞紐,推動新技術在行業內的產業化、規?;瘧?,5月24日,廣州港股份成功在上交所簿記發行2022年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(用于“一帶一路”)(第一期),為全國首單“一帶一路科技創新”公司債。

                本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔任簿記管理人、國泰君安證券股份有限公司聯合承銷,中誠信國際信用評級公司為評級機構,信永中和會計師事務所、立信會計師事務所、廣東洛亞律師事務所分別擔任審計機構及法律顧問。本期債券發行規模10億元,發行期限3年期,票面利率2.78%,全場認購倍數5.66倍,創下港口企業同期限公募公司債發行利率歷史最低。

                自2021年9月起,在上交所的支持指導下,廣州港股份啟動公司債申報及發行工作,持續與證券承銷商、證監會、上交所、投資者溝通與反饋,2022年4月成功獲得證監會批復,同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過60億元公司債券的注冊申請,公司將在2年內分期發行,本期債券為首次發行。

                本期債券為全國首單“一帶一路科技創新”公司債,亦是上交所《科創債指引》正式落地后首批科創公司債,具有極強的創新性和示范意義。本期債券募集資金全部用于償還“一帶一路”科技創新項目的有息債務,有助于加快糧通公司智慧散糧汽車疏運系統、新沙二期BIM信息化管理系統的創新升級及規?;瘧?,大幅提升智慧港口建設及上下游供應鏈現代化、智能化、數字化水平,推動新技術在行業內的產業化、規?;瘧?,促進行業整體創新升級,有益于加快打造大灣區國際性綜合交通樞紐及全球貿易樞紐港,助力廣州港區加速發展成為充滿活力的“一帶一路”沿線一流港區。

                近年來,廣州港積極打造國際航運樞紐,全力構建面向“一帶一路”最佳的銜接點。截至目前,廣州港已開通120 余條往來“一帶一路”國家和地區的航線,覆蓋印度、馬來西亞等40 多個“一帶一路”沿線國家。同時持續推動智慧港口建設,實現5G專網+智能理貨技術在傳統碼頭落地,基于區塊鏈實現進口無紙化,加快主干網私有云等一系列新型基礎設施建設;自主研發的GZTOS、GzPort E通行等一系列軟件產品提升企業數字化運營水平;構建與海關、海事、邊檢、港務局等口岸部門的信息化常態協作機制,推動口岸營商環境優化。廣州港數據科技有限公司入選國務院國資委“科改示范企業”名單,成為港口行業唯一入選的示范企業。于穎 游健鵬

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